Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, и лишь Арни среди них — чужой. Он живёт очень скромно, все его дни заполнены обязанностями и заботой о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызвала у Арни небывалый интерес. Медленное приручение животного неожиданно открывает ему что-то новое и в самом себе.