В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для получения данных о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи много лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под территорией завода.